A empresa de Curitiba Acal Capitals SCP foi a responsável pela consultoria financeira exclusiva no processo de venda da Touch Watches para o Grupo Technos, que é líder brasileiro no mercado de relógios. A operação foi fechada com pagamento inicial de R$ 20,6 milhões, mas este valor pode dobrar se a performance da empresa atingir as metas previstas ao longo dos três próximos anos. Eu conversei com o sócio diretor da Acal Capital, Luís Gelinski, e ele me disse que as negociações, apesar de complexas, duraram apenas dois meses e meio. O motivo da compra pela Technos foi porque a Touch foi a empresa de relógios que mais cresceu no segmento de franquias.
A transação representa a união da maior empresa de relógios da América Latina com a maior franqueadora focada em relógios no Brasil. Com a aquisição, aumenta para oito o número de marcas comercializadas pelo Grupo: Technos†e Marinerâ€, marcas próprias, e Mormaiiâ€, Euroâ€, Alloraâ€, Timex†e Seikoâ€, marcas de terceiros, sob contratos de licenciamento ou de distribuição. Todos os produtos são vendidos em território nacional, em cerca de 13,5 mil pontos de venda.
A Touch foi fundada em 2009 e obteve nos três anos desde sua fundação um crescimento expressivo, atingindo ao final de junho um total de 86 pontos de venda exclusivos, entre quiosques e lojas, presentes em 23 estados do Brasil. A empresa que iniciou suas atividades com relógios, focando no conceito fast fashion com lançamentos constantes a preços acessíveis comercializou em torno de 230 mil relógios em 2011 e obteve receita bruta gerencial e não auditada de aproximadamente R$ 15,3 milhões. Recentemente, passou também a comercializar óculos de sol.
Segundo o diretor presidente do Grupo Technos, Joaquim Ribeiro, esse investimento complementa o conjunto de marcas e canais atuais do Grupo Technos, adicionando ao portfólio uma marca de moda contemporá¢nea jovem masculina e feminina com preços bastante acessíveis e um canal de vendas exclusivo já bem desenvolvido e com alto potencial de crescimento. Por fim, a grande experiência em franquias da Touch agregará muito valor ao nosso negócio de varejo já em desenvolvimentoâ€.
Para os cofundadores da Touch Relógios, Marcelo Di Giorgio e Marcelo Amado, essa união permitirá a Touch se beneficiar das vantagens competitivas e da estrutura corporativa do Grupo Technos, incluindo a migração completa da cadeia de suprimentos de produtos importados para a Zona Franca de Manaus. A posição financeira e administrativa sólida do Grupo Technos permitirá a Touch acelerar ainda mais seu plano de expansãoâ€. Após a transação, Marcelo di Giorgio e Marcelo Amado se tornarão diretores do Grupo Technos com foco no desenvolvimento e crescimento da Touch bem como de outras atividades ligadas ao varejo. Além disso, os colaboradores da Touch serão incorporados ao Grupo Technos, fortalecendo sua equipe de gestão com talentos complementares.
