Indústria norte-americana compra brasileira Envall
A empresa brasileira Envall &Cia Ltda., com sede na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, foi vendida para a indústria Nelson Global Products, do portfólio do Wind Point Partners, private equity, com sede em Chicago. A ACAL Capitals, com sede em Curitiba, atuou como consultora financeira dessa transação. O negócio define um novo momento para a empresa baseada nos Estados Unidos que agora expande sua presença global para a América do Sul. O valor da aquisição não foi divulgado.
A Envall fundada em julho de 1993 a partir de um processo de terceirização da Iochpe Maxion, divisão de colheitadeiras, que oportunizou então para os seus funcionários montarem uma empresa e fornecerem tubulação hidráulica, detém posição de liderança na indústria de dobra, conformação, soldagem e pintura de tubos hidráulicos e mecânicos, especialmente para fabricantes de máquinas agrícolas. Seguindo exigências técnicas desafiadoras, a empresa serve uma crescente e exigente base de clientes em todo o Sul do Brasil. Com 20 anos de experiência na indústria de tubos, a empresa pode crescer e ser bem-sucedida como resultado de sua habilidade de combinar produtos de alta qualidade com um especial atendimento ao cliente. Diante do alto nível de precisão exigida por seus clientes, a empresa tem investido em equipamentos de alta tecnologia, assim como rigorosos processos de controle para assegurar os padrões elevados de qualidade ao longo de todas as fases de produção. A empresa detém a certificação ISO 9001 e foi premiada por vários clientes.
A Nelson Global Products com mais de 60 anos de experiência em manufatura e engenharia, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos de escape de alta performance e de produtos tubulares que atendem tanto fabricantes como o mercado de reposição para as linhas de estrada e fora de estrada. Estes produtos incluem escapamentos e silenciadores; conjuntos de tubos de escape; tubos de Recirculação de Gases (EGR) e Tubo de Gerenciamento Térmico (TMT) para sistemas de emissões; conjuntos de tubos pressurizados para ar, hidráulica e lubrificação, e conjuntos mecânicos (estruturais). Antes da aquisição de Envall, as operações da empresa incluíam 11 localidades nos Estados Unidos e presença internacional na Austrália, na Índia, na China.
A ACAL Capitals combina a experiência e o conhecimento de profissionais das áreas de consultoria, auditoria e gestão para proporcionar assessoria completa em fusões e aquisições para empresas de médio porte. Fundada em 2011 como uma aliança entre a ACAL, a ValuConcept e a Planworks, a ACAL Capitals oferece serviços que compreendem a totalidade do ciclo de um processo de fusão ou aquisição, desde a identificação do negócio, seleção do comprador/vendedor e desenvolvimento dos documentos de mercado, até a negociação, estruturação do negócio e fechamento. Representando com exclusividade a D.A. Davidson & Co. no Brasil, a ACAL Capitals tem estreito acesso ao mercado mais ativo de fusões e aquisições que existe, o dos Estados Unidos, além de relacionamento global com a RSM International, 6ª maior rede de empresas independentes de contabilidade e consultoria no mundo.
