Azul anuncia confirmação de seu Plano de Reestruturação e avança para saída de seu processo de transformação

Plano recebeu apoio expressivo de todas as classes de credores elegíveis a voto

A Azul S.A. (B3: AZUL4; OTC: AZULQ), a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e de rotas domésticas diretas, anunciou nesta sexta-feira (12)  que o Tribunal dos Estados Unidos aprovou o Plano de Reorganização da Companhia (o “Plano”).

O Plano recebeu mais de 90% de aprovação em todas as classes de credores elegíveis, superando significativamente o apoio necessário para a aprovação do Plano por parte da Corte. Este marco representa um momento decisivo no processo de reestruturação da Companhia, reforça o quanto a empresa esteve focada em trabalhar de maneira amigável com os seus stakeholders e, finalmente, abre o caminho para que a Azul conclua com sucesso seu processo já no início de 2026, após a finalização das transações determinadas no Plano, e dentro das datas estimadas.

“Este marco representa um passo decisivo rumo à conclusão de nossa transformação financeira e à saída do processo como uma Companhia ainda mais forte”, disse John Rodgerson, CEO da Azul.

“O apoio expressivo de nossos credores desde o primeiro momento – junto com nossos parceiros estratégicos, entre eles a AerCap, American Airlines e United Arlines –, reflete a confiança na estratégia e no plano de negócios da Azul, e em nossa posição como a companhia aérea mais preparada para liderar o futuro da aviação brasileira. Estamos posicionados para concluir este processo com um melhor índice de alavancagem que o previsto e um balanço mais robusto do que nossas expectativas quando iniciamos.”

Plano de negócios

“Temos convicção de que concluiremos nossa transformação com uma frota e malha otimizadas, e com a solidez financeira para executar de maneira completa nosso plano de negócios, capturando as significativas oportunidades à frente. A confirmação do processo, em tempo extremamente curto em comparação a outros processos recentes no mercado, é mais uma prova do compromisso e da solidez do Plano apresentado pela Companhia. Agradeço aos nossos Tripulantes por seu compromisso durante esse processo e aos nossos Clientes por sua confiança contínua em nossa Companhia. Seguimos confiantes de que a Azul sairá deste processo mais resiliente, mais competitiva e melhor posicionada para entregar valor a longo prazo”, conclui Rodgerson.

O Plano apresenta uma reestruturação abrangente do balanço patrimonial da Azul, incluindo a redução de mais de US$ 3 bilhões em dívidas, em obrigações com arrendamentos, em juros anuais e em custos recorrentes com frota. Todos esses fatores resultarão em uma empresa com o melhor índice de alavancagem e preparada de maneira sólida para o futuro.

O Plano também prevê uma Oferta de Direitos de Ações de até US$ 950 milhões, dos quais US$ 850 milhões estão garantidos ou assegurados por parceiros-chave e estratégicos. Além disso, o Plano incorpora amplos acordos comerciais e emendas a contratos de arrendamento de aeronaves, que otimizam ainda mais os custos da frota. Combinadas, essas iniciativas impulsionam significativamente a flexibilidade financeira da Azul a longo prazo e posicionam a Companhia para um crescimento sustentável após a saída do processo.

A Companhia completará sua reestruturação após as transações contempladas pelo Plano serem substancialmente consumadas e a respectiva emissão de novas ações da Azul quando reorganizada, o que se espera que aconteça no início de 2026. A Azul segue operando normalmente, com toda a sua programação de voos, atendimento ao Cliente e programas de fidelidade mantidos, enquanto conclui as etapas finais para o encerramento do processo. A Companhia mantém seu compromisso de oferecer um serviço de confiança em toda sua rede de mais de 130 destinos atendidos e de contribuir para o crescimento econômico do Brasil.

Informações Adicionais

Interessados em informações específicas sobre o processo de Chapter 11 da Azul podem acessar o site dedicado www.azulmaisforte.com.br. Para informações sobre o caso e reivindicações, acesse https://cases.stretto.com/Azul ou entre em contato pelos telefones (833) 888-8055 (ligação local gratuita nos Estados Unidos) ou +1 (949) 556-3896 (ligações internacionais).

A Companhia conta com o apoio de Davis Polk & Wardwell LLP, White & Case LLP e Pinheiro Neto Advogados como assessores jurídicos; FTI Consulting como consultora financeira; Guggenheim Securities, LLC como banco de investimentos; SkyWorks Capital LLC como consultora de frota e FTI Consulting e MassMedia como consultores de comunicação estratégica.