Klabin anuncia a emissão de US$ 250 milhões em notes
A Klabin S.A. está comunicando ao mercado que sua subsidiária integral Klabin Austria GmbH, precificou títulos representativos de dívida (Senior Unsecured Notes) garantidos pela Companhia, no valor total de US$ 250 milhões com yield de 4,90% ao ano, com vencimento em 03 de abril de 2029. Os Notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, para cidadãos não americanos ou domiciliados nos Estados Unidos, em conformidade com a Regulation S do Securities Act.
Os recursos captados por meio da emissão das Notes servirão para o pagamento antecipado ou refinanciamento de dívidas da Companhia, bem como para reforço de caixa da Companhia e, o restante, se houver, para financiamento das atividades da Companhia e de suas subsidiárias, sempre dentro do curso normal de seus negócios e atendendo os respectivos objetos sociais (general corporate purpose).
Essa transação representa mais uma etapa no trabalho de liability management conduzido pela Klabin nos últimos meses, aproveitando-se do acesso a custo e prazo atrativos na emissão de Notes para otimizar sua estrutura de capital.
Os Notes não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos ou Brasil. Qualquer oferta pública de Notes a ser feita nos Estados Unidos será feita por meio de um prospecto que possa ser obtido junto à Companhia e que conterá informações detalhadas sobre a Companhia e sua administração, bem como suas demonstrações financeiras.
