Bunge expande seu negócio de Açúcar e Bioenergia no Brasil
A Bunge Limited está anunciando que firmou um acordo para tornar-se controladora de 100% da Usina Moema Participações S.A. (Moema Parâ€). A Moema Par é uma holding que possui 100% de uma usina de cana-de-açúcar no Brasil e participações em outras cinco. A capacidade anual de esmagamento do grupo das seis usinas (Grupo Moemaâ€) é de 15,4 milhões de toneladas. Com esta transação, a Bunge terá uma participação efetiva de 60% da capacidade total, representando a planta integralmente pertencente á Moema Par e suas participações em quatro das outras cinco usinas.
A operação será estruturada como uma troca de ações e, sob os termos do acordo, acionistas da Moema Par terão direito a receber aproximadamente 7,3 milhões de ações ordinárias da Bunge Limited, que inclui um pagamento de aproximadamente US$ 36 milhões correspondente a capital de giro. Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Bunge ontem, o valor da transação é de aproximadamente US$ 896 milhões, incluindo aproximadamente US$ 480 milhões de endividamento líquido e excluindo este montante de capital de giro. A quantidade final de ações a serem emitidas se baseará nos montantes de endividamento líquido e de capital de giro da Moema Par na finalização da transação.
Nas próximas semanas, a Bunge poderá firmar acordos para comprar algumas ou todas as participações remanescentes das cinco refinarias que constituem o Grupo Moema. Estas transações terão condições econômicas consistentes com os da transação de hoje com a Moema Par. Se, além de completar a operação com a Moema Par, a Bunge adquirir 100% das participações remanescentes nas usinas do Grupo Moema Par, os acionistas da Moema Par e os outros acionistas das usinas receberão o montante de aproximadamente 13,4 milhões de ações ordinárias da Bunge Limited, que inclui um pagamento de aproximadamente US$60 milhões correspondente a capital de giro. Com base no preço de fechamento das ações ordinárias da Bunge ontem, o valor total das transações será de aproximadamente US$1,48 bilhão, incluindo aproximadamente US$ 710 milhões de endividamento líquido e excluindo este montante de capital de giro, sujeito ao ajuste descrito acima.
A Bunge espera que todas estas transações acrescentem aos ganhos por ação da empresa já a partir dos primeiros 12 meses.
