Reserva de ações da Petrobras começa hoje

A partir desta segunda-feira (13), o investidor que deseja participar da oferta primária de ações da Petrobras (PETR3, PETR4) ou aderir á  operação por meio dos fundos mútuos de privatização e fundos de ações já pode fazer suas reservas. በpreciso ficar atento aos prazos de adesão, já que há diferentes datas para o fim das reservas. Por exemplo, as pessoas vinculadas á  oferta que participarem tanto da oferta prioritária quanto da distribuição de ações no varejo só têm até esta terça-feira (14) para cadastrar seus pedidos junto á s instituições de mercado através das quais irão comprar as ações na oferta.

Já na quinta-feira (16) chega ao fim o prazo para reservas de ações para pessoas não-vinculadas dentro da oferta prioritária e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Neste caso, só valem os pedidos de quem já tem parte do fundo aplicado na Petrobras.

Os investidores que se enquadram na oferta de varejo e que não são vinculados á  operação podem fazer seu pedido de reserva de ações até o dia 22, mesma data em que expira o prazo para adesão aos fundos de investimentos em ações dentro da oferta.
Além da oferta inicial, que engloba 3,76 bilhões de papéis, a Petrobras prevê ainda um lote suplementar equivalente a 5% das ações inicialmente distribuídas – ou 187,997 milhões de ativos – e um adicional de até 10% da oferta inicial – ou 375,994 milhões de papéis. Considerando ambos os lotes e a oferta inicial, a empresa pretende emitir 4.323.933.181 novas ações, o que levaria seu capital social de 8.774.076.740 para 13.098.009.921 papéis.

Os preços das ações e dos American Depositary Shares (ADS) serão fixados após a conclusão do procedimento de bookbuilding. Entretanto, a empresa prevê uma captação bruta de R$ 110,8 bilhões com a oferta inicial (sem os lotes adicional e suplementar), considerando o preço de fechamento de 1º de setembro de 2010. Caso sejam considerados os valores de 10 de setembro e os exercícios dos lotes suplementares e adicional, a oferta poderá movimentar até R$ 127,76 bilhões.