Fusão e aquisição de empresas deve crescer no segundo semestre
Relatório especial da Transactional Track Record, divulgado no fim de junho, aponta que o setor de fusões e aquisições será impulsionado pelo valor do dólar americano em relação ao real, o que vai motivar um número maior de movimentações a partir da queda de preço dos ativos em moeda local, entre outros fatores do âmbito mercadológico que vão acelerar os negócios.
Atentos a isso, os diretores de três empresas anunciaram uma fusão em tempo recorde: no período de três semanas, a Zaxo M&A Partners se tornou a maior boutique em transações de M&A da Região Sul do Brasil.Fruto da união da Zaxo, Enterprise First e Leão Bravo. O objetivo é claro: aproveitar o aumento de volume de negócios que se avizinha na segunda metade do ano, colocando em seu favor uma equipe experiente e com expertises variadas em termos de assessoria em transações de M&A.
Mola mestra
“Já havia ficado muito claro logo no início que as empresas eram totalmente complementares, cada qual com sua expertise, mas todas dentro de uma ‘mola mestra’ na atuação: a realização de transações de M&A e a gestão de empresas”, afirma Jefferson Nesello, sócio-diretor da Zaxo M&A Partners. “Todos haviam tido muito sucesso em seus negócios ao longo do tempo, mas queriam mais. Por esta razão, a fusão fazia muito sentido”.
Mais que apenas focando no segundo semestre deste ano, a união para formar a Zaxo M&A Partners se justifica pelo fato do setor viver um momento de ascensão histórica: no acumulado de janeiro a setembro de 2019, fora 614 transações, 31% superior ao mesmo período de 2018 e o maior volume acumulado dos últimos cinco anos, de acordo com levantamento da PwC Brasil, divulgado em novembro do ano passado.
Primeiro semestre queda de 26%
Em 2020, em virtude da crise, o cenário foi outro: de acordo a Transactional Track Record, o número de transações no primeiro semestre sofreu uma queda exponencial: de 26%, com 481 transações entre 1 de janeiro e 23 de junho. Porém, a retomada na segunda metade do ano e em 2021 é uma expectativa concreta para boa parte das consultorias financeiras e fundos de investimentos, levando em consideração a disparidade do valor do dólar em relação ao real.
“Estão previstas consolidação em diversos setores, e empresas com mais punch de investimento, estão com o olhar voltado a ganhar mercado por meio de aquisições, principalmente diante de um cenário econômico que gerou impactos bruscos na manutenção dos resultados planejados para o ano em muitos setores”, reforça Leonardo Grisotto, sócio-diretor da Zaxo M&A Partners.
“As fusões entre empresas que estão trabalhando para sobreviver a esse momento nebuloso, também contribuem na consolidação de mercado, o que será fundamental para alguns setores mais afetados. Isso sem contar na busca de investidores por negócios mais atrativos devido as baixas taxas de juros”, reforça.
Nova Zaxo
A empresa resultante da fusão consolida-se como a maior assessoria independente de transações de M&A (Fusões & Aquisições) da região Sul do Brasil, com mais de 20 anos de experiência de mercado e mais de 75 operações assessoradas, que ultrapassam o montante de R$ 5 bilhões em negócios concretizados com investidores financeiros, estratégicos ou institucionais, de âmbito nacional e internacional. No portfólio, nomes como Bematech, Sascar, Laborclin, Embratel entre outras.
A junção dos três negócios reforça a relevância da iniciativa para o mercado de M&A no Brasil. A Zaxo M&A Partners nasce com um histórico consistente de seus sócios, que possuem extensa experiência corporativa, executiva e empresarial, oferecendo ao mercado um atendimento sênior e complementar, para atender todos os segmentos da economia, desde startups selecionadas até empresas de grande porte.
Com um escopo independente e sem conflito de interesses, a Zaxo M&A Partners é a única boutique de M&A do Sul do Brasil presente no ranking da Anbima, desde 2014. “Sempre acreditei na força de movimentos de M&A como forma de criação de valor para as empresas. Esta é a nossa filosofia de trabalho. E com a criação da nova empresa, estamos justamente usando este conceito para nos fortalecer e atender o mercado com uma gama maior de serviços e uma equipe de primeira linha”, afirma Alexandre Freire Nunes, Sócio e Conselheiro.
Associação Internacional
A boutique continuará sendo a única associada brasileira na Pandea Global M&A, uma importante rede global de boutiques selecionadas, com foco primário na originação e execução de transações internacionais de M&A para o middle market. As empresas associadas à Pandea já realizaram negócios que ultrapassam a marca de €19 bilhões.
