Eleva e Cogna concretizam o maior acordo comercial de educação básica do Brasil
O Eleva Educação concretizou, na última sexta-feira, dia 29 de outubro, a compra de 45 unidades escolares da Saber, marca do grupo Cogna, no maior acordo comercial da educação básica do Brasil. Após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o grupo Eleva ultrapassa 120 mil alunos, distribuídos em 17 estados e no Distrito Federal, se consolidando como a maior rede de educação básica do país.
“As escolas são o DNA do Eleva Educação e a aquisição das escolas da Saber é uma oportunidade de expandirmos o nosso core business de forma estratégica, com a entrada de marcas extremamente reconhecidas e um time muito capacitado. Agregando a nossa expertise acumulada nos últimos anos, vamos investir ainda mais para que todos os nossos alunos tenham um ensino de excelência, com profissionais continuamente capacitados e um currículo atual e completo”, destaca Bruno Elias, CO-CEO do Eleva Educação.
Com a transação, passam a fazer parte do Eleva Educação as unidades da Saber distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal, como Colégio pH (RJ), Centro Educacional Leonardo da Vinci (ES), Sigma (DF), Colégio Lato Sensu (AM e AC), Colégio Anglo Chácara Santo Antônio (SP) (antigo Anglo 21), Colégio Integrado (GO), Colégio CEI – Centro de Educação Integrada (RN), Escola Santi (SP), Colégio Visão (SC), Colégio Pitágoras (MG e PA), CIE – Centro Integrado de Ensino (MT), Colégio Maxi (MT), Colégio NEODNA (MT), ECSA – Escola Chave do Saber (MT), Colégio Motivo (PE), Colégio do Salvador (SE), Instituto Embraer (SP).
Ao todo, o grupo passa a ter mais de 180 unidades em todas as regiões do país, que passam a contar com um intercâmbio de boas práticas, ter acessos a projetos de inovação e práticas educacionais.
“Esse intercâmbio entre as unidades é essencial para que boas práticas se reproduzam, contribuindo para a melhor formação dos nossos alunos”, diz Bruno Elias.
A transação
No acordo, que foi submetido e aprovado pela avaliação do Cade, a Vasta, divisão B2B de educação básica da holding Cogna, adquire a Plataforma de Ensino Eleva (Sistema de Ensino), do Eleva Educação, por R﹩ 580 milhões, o qual estará sujeito a um ajuste pelo caixa líquido da Editora no fechamento, estimado em aproximadamente R﹩ 32 milhões. Com base nos resultados auferidos até o momento ao longo do exercício de 2021, a expectativa das partes é que o valor base do Preço de Aquisição Escolas, a ser apurado em 2022, será de aproximadamente R﹩ 717 milhões, preço base poderá ser ajustado a maior em 2023, a depender dos resultados atingidos em 2022 pela SOE e Escolas Saber.
Junto com a transação, a marca Plataforma de Ensino Eleva será licenciada para a Vasta até o final de 2023. As empresas assinaram acordo comercial de longo prazo, no qual a Vasta se torna o parceiro exclusivo do sistema de ensino, que é base de todas as escolas do grupo Eleva (incluindo as escolas atuais, as escolas da Saber e as novas escolas que venham a ser abertas e/ou adquiridas) ao longo dos próximos dez anos, com exceção da Escola Eleva, Os Batutinhas, Gurilândia, e outras escolas que virão a integrar o portfólio das marcas da unidade de negócio Global do grupo.
Os sistemas de ensino LIV e TEC e as ferramentas Agenda Edu e Luppa do Eleva Educação não fazem parte da transação com a Cogna, assim como a escola de idiomas Red Balloon não faz parte da transação da holding com o Eleva Educação. As marcas Anglo, pH e Pitágoras continuam sendo de propriedade da Vasta/Cogna e o Eleva terá direito de uso nos colégios.
Os valores da transação estão sujeitos a ajuste pós fechamento em função da variação de receita de 2021. O acordo não permite direito de voto à Cogna e exclui também a possibilidade de aumentar sua posição.
Eleva Educação
Nascido em 2013, com a união entre um grupo de jovens educadores liderados por Duda Falcão, Bruno Elias e Rafaela Dantas e o fundo de investimento Gera Venture, o grupo Eleva Educação se consolida como a maior rede de educação básica do país. Atualmente, o Gera Venture continua sendo o acionista controlador do Eleva e, em 2017, a Warburg Pincus entrou como acionista relevante.
Com forte investimento em formação de professores e colaboradores e em currículos e tecnologias, o grupo acumula um histórico de excelência acadêmica e um portfólio de escolas voltadas para a formação global do cidadão, além de altos índices de aprovações nacionais e internacionais. O Eleva Educação conta com três grandes unidades de negócio: Excelência, Global e Patio, área exclusiva de inovação e tecnologia.
