Volkswagen Financial Services e LM Soluções de Mobilidade captam R$ 1,85 bilhão

A Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), empresa responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen no país, e sua controlada, a LM Soluções de Mobilidade, companhia de locação e gestão de frotas, anunciaram a conclusão de duas operações de captação de recursos, com valor total de R$ 1,85 bilhão.

Em sua 13ª emissão de letras financeiras, a VWFS, por meio do Banco Volkswagen, captou R$ 1 bilhão. A operação foi dividida em três séries: a primeira no valor de R$ 288,1 milhões, com amortização em dois anos e remuneração de CDI + 0,45% a.a.; a segunda, no valor de R$ 337,95 milhões, com amortização em três anos e remuneração de CDI + 0,60% a.a.; e a terceira, no valor de R$ 373,95 milhões, com amortização em quatro anos e remuneração de CDI + 0,80% a.a. A emissão foi coordenada pelos bancos Itaú BBA e Santander.

Já a LM Soluções de Mobilidade captou R$ 850 milhões em sua primeira emissão de notas comerciais, coordenada pelos bancos UBS BB, Alfa e Sumitomo Mitsui (SMBC). A operação foi realizada em série única, com amortização em cinco anos e remuneração de CDI + 1,80% a.a.

De acordo com Rodrigo Capuruço, CEO da VWFS para o Brasil e América do Sul, ambas as operações reforçam o posicionamento da empresa como emissora recorrente no mercado de capitais, além de oferecerem aos investidores resiliência de carteira e liquidez no mercado secundário.

“Os resultados dessas transações consolidam nosso posicionamento como a maior instituição financeira vinculada a uma montadora no Brasil, destacando a solidez e reputação dos nossos negócios. No último ano, crescemos 15,3% em ativos totais. Esta captação nos permite continuar avançando e buscando resultados ainda mais significativos”, destacou Capuruço.

Por sua vez, o CFO da LM Soluções de Mobilidade, Leonardo Rocha, comemorou o resultado da primeira emissão de notas comerciais da empresa e destacou a importância da operação para a continuidade e ampliação do plano de negócios da companhia.

“O sucesso da nossa primeira emissão de notas comerciais reflete o crescimento constante da empresa. Atualmente, temos uma frota de 87 mil veículos, incluindo 4,9 mil caminhões, um aumento de 23,6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Além disso, nossa frota alugada cresceu 32,8%, impulsionada pelos programas de assinatura”, finalizou Rocha.

Sobre a VWFS

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Soluções de Mobilidade. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Volkswagen, Audi e Porsche e motocicletas Ducati. Com uma base de mais de 800 mil clientes ativos no Brasil e atendimento a mais de 700 concessionários das marcas, em todas as regiões do país, a VWFS tem a missão de ser a chave da mobilidade, por meio de seu amplo portfólio de serviços e soluções.

Sobre a LM Soluções de Mobilidade

A LM Soluções de Mobilidade, uma empresa Volkswagen Financial Services, atua no segmento de mobilidade, com a gestão de frotas em todo o território nacional, por meio de filiais estrategicamente localizadas em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal. Com mais de 40 anos de atividade e mais de 700 funcionários, a companhia é uma das principais referências em seu setor e conta com uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo terceirização de frotas corporativas, assinatura de veículos, venda de seminovos e aluguel para motoristas de aplicativo.

Mirian Gasparin

Mirian Gasparin, natural de Curitiba, é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em Finanças Corporativas pela Universidade Federal do Paraná. Profissional com experiência de 50 anos na área de jornalismo, sendo 48 somente na área econômica, com trabalhos pela Rádio Cultura de Curitiba, Jornal Indústria & Comércio e Jornal Gazeta do Povo. Também foi assessora de imprensa das Secretarias de Estado da Fazenda, da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e da Comunicação Social. Desde abril de 2006 é colunista de Negócios da Rádio BandNews Curitiba e escreveu para a revista Soluções do Sebrae/PR. Também é professora titular nos cursos de Jornalismo e Ciências Contábeis da Universidade Tuiuti do Paraná. Ministra cursos para empresários e executivos de empresas paranaenses, de São Paulo e Rio de Janeiro sobre Comunicação e Língua Portuguesa e faz palestras sobre Investimentos. Em julho de 2007 veio um novo desafio profissional, com o blog de Economia no Portal Jornale. Em abril de 2013 passou a ter um blog de Economia no portal Jornal e Notícias. E a partir de maio de 2014, quando completou 40 anos de jornalismo, lançou seu blog independente. Nestes 16 anos de blog, mais de 35 mil matérias foram postadas. Ao longo de sua carreira recebeu 20 prêmios, com destaque para o VII Prêmio Fecomércio de Jornalismo (1º e 3º lugar na categoria webjornalismo em 2023); Prêmio Fecomércio de Jornalismo (1º lugar Internet em 2017 e 2016);Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo (1º lugar Internet – 2014 e 3º lugar Internet – 2015); Melhor Jornalista de Economia do Paraná concedido pelo Conselho Regional de Economia do Paraná (agosto de 2010); Prêmio Associação Comercial do Paraná de Jornalismo de Economia (outubro de 2010), Destaque do Jornalismo Econômico do Paraná -Shopping Novo Batel (março de 2011). Em dezembro de 2009 ganhou o prêmio Destaque em Radiodifusão nos Melhores do Ano do jornal Diário Popular. Demais prêmios: Prêmio Ceag de Jornalismo, Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Paraná, atual Sebrae (1987), Prêmio Cidade de Curitiba na categoria Jornalismo Econômico da Câmara Municipal de Curitiba (1990), Prêmio Qualidade Paraná, da International, Exporters Services (1991), Prêmio Abril de Jornalismo, Editora Abril (1992), Prêmio destaque de Jornalismo Econômico, Fiat Allis (1993), Prêmio Mercosul e o Paraná, Federação das Indústrias do Estado do Paraná (1995), As mulheres pioneiras no jornalismo do Paraná, Conselho Estadual da Mulher do Paraná (1996), Mulher de Destaque, Câmara Municipal de Curitiba (1999), Reconhecimento profissional, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (2005), Reconhecimento profissional, Rotary Club de Curitiba Gralha Azul (2005). Faz parte da publicação “Jornalistas Brasileiros – Quem é quem no Jornalismo de Economia”, livro organizado por Eduardo Ribeiro e Engel Paschoal que traz os maiores nomes do Jornalismo Econômico brasileiro.