Pagamentos conta a conta e pagamentos instantâneos devem desencadear uma nova onda de inovação

Apenas 5% dos bancos estão prontos para liderar a aceleração dos pagamentos instantâneos

O World Payments Report 2025 do Instituto de Pesquisa Capgemini, revela uma indústria que será reimaginada com pagamentos instantâneos e entre contas, à medida que as transações não monetárias continuam a aumentar globalmente. Em sua 20ª edição, o relatório prevê que os pagamentos instantâneos representarão 22% de todos os volumes de transações não monetárias até 2028 a nível mundial.

Os volumes de transações não monetárias aumentaram para 1,411 bilhões em 2023 e estão no caminho para atingir 1,650 bilhões em 2024. Com a atual preferência dos clientes em adotar uma experiência de pagamento sem atritos, espera-se que esta tendência continue, uma vez que a previsão é de que as transações não monetárias atinjam 2,838 bilhões até 2028.

A Ásia-Pacífico (APAC) se destaca como uma das regiões de crescimento mais rápido para transações não monetárias, com um aumento anual de 20% em 2024 em comparação com a Europa (16%) e a América do Norte (6%). Globalmente, os executivos do setor (77%) identificam o crescimento do comércio eletrônico como o fator crítico que acelera a mudança para transações não monetárias.

Os pagamentos A2A são um desafio para cartões tradicionais

As soluções “conta a conta” (A2A) apresentam uma forma de pagamento instantânea, mais rápida e econômica, que evitam redes de cartões caras. De acordo com o relatório, o aumento da sua popularidade ameaça desafiar o domínio dos cartões de pagamento tradicionais, com estimativas sugerindo que poderão compensar 15-25% do crescimento futuro do volume de transações com cartões. Com as taxas de intercâmbio e as taxas de juros uma importante fonte de lucro, as instituições financeiras podem encarar isto como um risco significativo, com potencial para custar aos operadores do setor bilhões em perda de receita.

Embora os mercados com muitos cartões, como os EUA e o Reino Unido, devam assistir a uma mudança gradual, a carteira Wero da European Payments Initiative provavelmente irá acelerar a adoção de pagamentos A2A, com uma redução de 37% nas transações com cartão prevista até 2027 em toda a Europa.

“O aumento contínuo de transações não monetárias é um divisor de águas para bancos e prestadores de serviços de pagamento. Os dados indicam uma mudança inevitável para um futuro de pagamentos que seja instantâneo e aberto“, disse Jeroen Hölscher, Líder Global de Serviços de Pagamentos da Capgemini. “O progresso observado com o Pix no Brasil e a UPI na Índia estabeleceu um indicador claro de que o sucesso depende da colaboração do setor público-privado. Embora algumas instituições financeiras possam atualizar o seu centro de pagamentos existente ou explorar a infraestrutura bancária partilhada, a verdade é que os consumidores exigem instantaneidade e as empresas estão dispostas a pagar por soluções inovadoras que resolvam problemas reais de negócios. Chegou a hora de estabelecer essas bases.”

Instituições financeiras despreparadas para movimentação de pagamentos instantâneos

Dois em cada três executivos de pagamentos consideram a expansão dos pagamentos instantâneos vital para impulsionar as transações que não sejam em dinheiro.  Como resultado, os bancos precisam mergulhar na onda de adoção de pagamentos instantâneos. Hoje, apenas 25% podem receber pagamentos instantâneos e 53% conseguem enviá-los e recebê-los.

Para este relatório, a Capgemini avaliou os resultados da pesquisa em diversos parâmetros de negócios e tecnologia, a fim de compreender a preparação dos bancos para a adoção de pagamentos instantâneos. O relatório revela que apenas 5% dos bancos demonstram elevada preparação comercial e tecnológica para solidificar a sua posição como líderes na adoção de pagamentos instantâneos. Apenas 13% dos bancos europeus podem reivindicar uma base tecnológica sólida para pagamentos instantâneos. Isto é particularmente pertinente para os bancos e prestadores de serviços de pagamento (PSPs) da UE, com o prazo do Regulamento de Pagamentos Instantâneos (DPI) para outubro de 2025, que obriga todos a oferecerem funcionalidade completa de envio e recebimento de pagamentos instantâneos.

Para os executivos de tesouraria corporativa dos setores de seguros, varejo e automotivo, as ineficiências nos processos de contas a pagar e a receber criam uma dor de cabeça significativa no fluxo de caixa. Mais de 80% ainda utilizam processos manuais em papel para a reconciliação de contas, resultando em quase 7% das receitas corporativas vinculadas à cadeia de valor. Isto potencialmente se traduz em bilhões de dólares retidos que poderiam ser usados ​​para financiar atividades empresariais. Os pagamentos instantâneos e o financiamento aberto podem representar um novo caminho para estas empresas, oferecendo visibilidade do dinheiro em tempo real.

Financiamento aberto em estágios iniciais de adoção global

Inaugurado pela regulamentação europeia da Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) de 2018, o open banking abriu caminho para o crescente movimento de financiamento aberto atual. O relatório enfatiza como o financiamento aberto capacita consumidores e empresas, catalisando a adoção de pagamentos instantâneos. Apesar do seu imenso potencial para remodelar o panorama financeiro, o progresso ainda é limitado pelas diferenças nos quadros regulamentares e nas iniciativas de mercado. Austrália, Brasil, Índia e Singapura são alguns dos poucos países que lideram iniciativas para tornar a partilha de dados mais acessível e conveniente para indivíduos e empresas que participam de um sistema financeiro aberto.

De acordo com o relatório, as instituições financeiras consideram difícil adotar plenamente o financiamento aberto devido a problemas com APIs não padronizadas, controle limitado sobre a utilização de dados e falta de incentivos para partilhar dados com terceiros. Apenas 17% dos bancos estão em uma fase avançada, testando ou lançando produtos de financiamento aberto, enquanto 39% estão na fase de planejamento, conduzindo avaliações de impacto. Outros 23% dos bancos continuam hesitantes enquanto aguardam clareza regulamentar.