Big Data SmartBrain revela as ações e os fundos favoritos dos investidores
O Big Data SmartBrain mostra quais foram as ações e os fundos de investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de março. O estudo sobre os ativos mais comprados é feito com base na plataforma de consolidação de investimentos da Smartbrain, que processa diariamente mais de 210 mil extratos de investimentos, somando mais de R$ 120 bilhões de patrimônio. Nos sistemas da fintech são controladas carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 20,31%), alta renda (46,08%), private (29,53%) e ultra high (4,08%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por assessores, consultores e gestores de patrimônio, o levantamento acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais no período.
Cenário do mercado
Em março, o Ibovespa teve alta de 6%, ainda assim, essa performance positiva não foi capaz de zerar as perdas no ano. O primeiro trimestre de 2021 fechou com uma baixa de 2%.
Apesar da alta da Selic de 0,75 ponto percentual para 2,75% ao ano, promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central) no mês passado, e do início de um ciclo de elevação, as analistas, economistas e agentes de mercado avaliam que esse movimento não será tão forte a ponto de tirar a atratividade da Bolsa.
Na B3, diversas empresas estão apresentando desempenhos positivos mesmo na crise, principalmente negócios de tecnologia, marketplaces e produtoras de commodities.
O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue lento, mas apesar de todos os desafios, existem indicativos de que já no segundo semestre haverá uma parcela significativa da população imunizada, o que contribuirá para uma melhoria na economia.
No mês passado, se intensificaram as preocupações com a situação fiscal do país a partir da aprovação do Orçamento de 2021 no Congresso com o valor inflado por uma série de emendas parlamentares. Um assunto que precisa ser resolvido pelo Ministério da Economia e pelo presidente.
No cenário externo, foram aprovados diversos pacotes de estímulos nos Estados Unidos – tanto para lidar diretamente com os impactos da Covid quanto investimentos em infraestrutura nos próximos anos – que devem fazer com que a maior economia do mundo reaqueça de forma consistente. Em março, o setor industrial da China voltou a crescer, em um sinal de que as medidas de estímulo do governo estão ganhando tração.
Em março, o dólar fechou como uma alta de 0,41% cotado a R$ 5,7613. No ano, o avanço é de 8,49%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários, teve queda de 1,38% no mês passado, acumulando uma desvalorização de 0,81% no ano.
Agora, veja o Big Data SmartBrain:
Ranking das ações favoritas em março/2021
| TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | PETR4 | 8,36 | -14,96 | 72,27 | -11,68 | 19,90 |
| 2 | VALE3 | 8,17 | 16,92 | 145,80 | 113,27 | 163,75 |
| 3 | BPAC11 | -4,52 | 3,87 | 195,40 | 175,73 | 356,30 |
| 4 | B3SA3 | 2,64 | -9,29 | 59,05 | 84,45 | 128,88 |
| 5 | MGLU3 | -16,29 | -18,88 | 108,36 | 277,69 | 570,44 |
| 6 | WEGE3 | -4,01 | -1,08 | 124,50 | 323,80 | 346,30 |
| 7 | BBAS3 | 9,00 | -20,18 | 13,46 | -32,13 | -16,04 |
| 8 | ITUB4 | 9,71 | -10,68 | 23,18 | -12,60 | -5,94 |
| 9 | LWSA3 | -20,60 | 13,58 | 408,66 | Cotação desde 06/02/2020 | Cotação desde 06/02/2020 |
| 10 | VVAR3 | 1,68 | -25,31 | 129,31 | 186,91 | 48,79 |
Ranking dos fundos de ações preferidos em março/2021
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA | BRASIL CAPITAL | 0,11 | -1,32 | 67,18 | 37,20 | 62,28 |
| 2 | INDIE FIC FIA | INDIE CAPITAL | 2,25 | -2,28 | 67,28 | 54,68 | 73,49 |
| 3 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | ALASKA ASSET MANAGEMENT | 8,75 | 3,19 | 59,65 | 21,05 | 52,76 |
| 4 | ARX INCOME FIC FIA | ARX INVESTIMENTOS | 7,62 | 0,43 | 55,45 | 31,97 | 56,20 |
| 5 | BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIA | BTG PACTUAL | -0,05 | -1,66 | 78,79 | 49,74 | 73,27 |
| 6 | EQUITAS SELECTION FIC FIA | EQUITAS | -2,44 | -6,25 | 39,56 | 19,38 | 45,78 |
| 7 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,92 | -3,15 | 51,47 | 15,09 | 28,48 |
| 8 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES | BTG PACTUAL | -1,13 | -1,25 | 28,75 | 22,52 | 36,36 |
| 9 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | 6,23 | -6,35 | 75,89 | 35,76 | 66,77 |
| 10 | OCCAM FIC FIA | OCCAM BRASIL | 3,94 | -2,70 | 57,43 | 32,44 | 50,37 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercados preferidos em março/2021
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | LEGACY CAPITAL ADVISORY FIC FIM | LEGACY CAPITAL | -1,45 | -3,42 | 15,34 | 21,08 | Início em 29/06/2018 |
| 2 | OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM | OCCAM BRASIL | 0,03 | 0,60 | 4,71 | 13,43 | 22,24 |
| 3 | ARX EXTRA FIC FIM | ARX INVESTIMENTOS | -0,49 | 2,94 | 25,56 | 28,48 | 33,84 |
| 4 | GAP ABSOLUTO FIC FIM | GAP ASSET | 1,73 | 1,48 | 14,54 | 23,76 | 32,69 |
| 5 | GRIPEN ADVISORY FIC FIM | SPX CAPITAL | 2,56 | 7,45 | 14,07 | 22,23 | 23,41 |
| 6 | PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT | PIMCO | -0,07 | -0,18 | 16,29 | 13,09 | 20,17 |
| 7 | CLARITAS INSTITUCIONAL FIM | CLARITAS | 0,26 | 0,24 | 1,74 | 8,66 | 15,41 |
| 8 | PACIFICO MACRO FIC FIM | PACIFICO GESTÃO DE RECURSOS | 0,07 | -2,28 | 2,80 | 9,71 | 16,28 |
| 9 | KINEA ATLAS II FIM | KINEA | -0,36 | 0,42 | 10,93 | 15,45 | Início em 06/04/2018 |
| 10 | SN CAPITAL FIC FIM | SPX CAPITAL | 2,56 | 7,41 | 13,92 | 22,05 | 23,26 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em março/2021
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | SPARTA PREMIUM FIC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,13 | 0,33 | 1,54 | 6,54 | 12,83 |
| 2 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | GENIAL | 0,20 | 0,42 | 1,85 | 6,75 | 13,28 |
| 3 | TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,21 | 0,45 | 1,93 | 7,19 | 13,70 |
| 4 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 0,44 | 1,04 | 4,59 | 7,29 | 14,24 |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FI RF REF | BTG PACTUAL | 0,33 | -0,20 | 8,23 | 18,06 | 28,67 |
| 6 | ARX DENALI FC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS | 0,57 | 1,67 | 3,73 | 7,93 | Início em 24/08/2018 |
| 7 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,49 | 1,50 | 6,82 | 5,43 | 12,55 |
| 8 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,23 | 0,46 | 1,78 | 6,46 | 12,81 |
| 9 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,19 | 0,44 | 1,92 | 7,36 | 14,06 |
| 10 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,26 | 0,69 | -0,09 | 2,42 | 8,98 |
Fonte: Big Data Smartbrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em março/2021:
| TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | XPPR11 | XP PROPERTIES FII | -2,18 | -14,42 | -7,49 | Início em 04/12/2019 | Início 04/12/2019 |
| 2 | RNGO11 | RIO NEGRO FII | 0,67 | -7,32 | -5,51 | -12,76 | -15,94 |
| 3 | RBFF11 | RIO BRAVO IFIX | -5,98 | -7,55 | 2,99 | Início em 27/08/2019 | Início em 27/08/2019 |
| 4 | BPFF11 | BRASIL PLURAL ABSOLUTO FOF | -1,83 | -2,39 | -11,85 | -1,01 | -8,78 |
| 5 | BRCR11 | BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -5,10 | -6,03 | -2,28 | -3,45 | 0,78 |
| 6 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA | -1,25 | -0,48 | 18,60 | 22,76 | 41,17 |
| 7 | OUFF11 | OURINVEST FOF | -1,36 | 2,95 | 9,38 | Início em 15/07/2019 | Início em 15/07/2019 |
| 8 | PLCR11 | PLURALRECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 2,74 | 5,38 | 37,12 | Início em 12/11/2019 | Início em 12/11/2019 |
| 9 | KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS | 1,02 | 5,38 | 19,76 | 23,87 | 35,95 |
| 10 | IRDM11 | IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | -11,37 | 3,50 | 48,34 | 49,33 | 75,68 |
