Grandes varejistas aderem a serviços financeiros para diversificar receitas e fidelizar consumidores

Estudo encomendado pela Celcoin revela o impacto das soluções financeiras nas receitas dos maiores varejistas do Brasil

Levantamento encomendado pela Celcoin analisou a representatividade dos serviços financeiros na receita líquida dos maiores players do setor no primeiro semestre de 2024 (1S24). O resultado aponta que ferramentas como contas digitais, cartões de crédito, cashback, seguros e crédito têm se tornado estratégicas para diversificar receitas, fidelizar clientes e fortalecer o ecossistema do varejo, abrangendo diversos stakeholders, entre eles, fornecedores, parceiros e colaboradores.

Empresas como o Grupo Guararapes (Riachuelo) lideram esse movimento, com 26,46% de sua receita total oriunda de serviços financeiros. Outras gigantes, como Magazine Luiza (6,81%) e Carrefour (4,56%), seguem fortalecendo sua atuação no segmento. Já varejistas como Renner e Marisa, embora apresentem percentuais mais modestos, demonstram potencial de crescimento significativo.

Os resultados destacam a importância dos serviços financeiros como uma estratégia essencial para o varejo. “Com este levantamento, buscamos oferecer aos varejistas uma visão clara de uma tendência que permite desbloquear oportunidades que antes estavam restritas aos grandes bancos”, explica Adriano Meirinho, CMO e co-founder da Celcoin.

Tendência no mercado – resultados do levantamento

Renner: Receita líquida de R$4,9 bilhões, com 1,09% proveniente de serviços financeiros;

Marisa: 1,24% de representatividade, com foco em crédito ao consumidor.

GPA (Grupo Pão de Açúcar): representaram 1,54% da receita líquida de R$9,075 bilhões;

Grupo CVLB (Casa e Vídeo + Le Biscuit): 2,94% de representatividade, totalizando R$31,6 milhões em receitas financeiras;

Carrefour: Banco Carrefour contribuiu com 4,56% da receita total, liderado por cartões e seguros;

Magazine Luiza: 6,81% da receita líquida ligada à fintech própria.

C&A: 7,03% de receitas oriundas de cartões e seguros;

Grupo Guararapes (Riachuelo): 26,46% de receita advinda de serviços financeiros, consolidando-se como referência no setor.

Oportunidade com a adesão ao serviços financeiros

Os varejistas têm agora a oportunidade de expandir suas operações financeiras ao oferecer contas digitais de marca própria a lojistas, direcionando pagamentos diretamente a essas contas. Essa estratégia gera receita adicional com o float financeiro e abre espaço para oferecer crédito, fazer antecipação de recebíveis e disponibilizar outros produtos financeiros. Um exemplo é a Renner, que, no primeiro semestre de 2024, alcançou R$4,9 bilhões de receita líquida, com R$54,1 milhões provenientes de produtos financeiros – uma participação ainda modesta de 1,09%, mas que sinaliza o início da exploração de novos horizontes além do varejo tradicional.

O modelo de Banking as a Service elimina a necessidade de altos investimentos em infraestrutura de tecnologia financeira e licenças próprias, ao oferecer soluções completas, com KYC, compliance e integração com o Banco Central, por meio de empresas como a Celcoin, regulada desde 2021. Também há uma evolução significativa na experiência do cliente, com a substituição de carnês e cartões private labels por apps modernos, pagamentos via Pix e a adoção do modelo BNPL (Buy Now, Pay Later).

Os fornecedores também se beneficiam de soluções mais flexíveis para antecipação de recebíveis de seus serviços e produtos, ofertadas diretamente pelos varejistas, o que contribui para uma maior eficiência no fluxo de caixa em toda a cadeia de valor. Além disso, têm surgido iniciativas no varejo voltadas para os funcionários, como a oferta de crédito na modalidade de consignado privado diretamente aos colaboradores por grandes redes.

“A receita tem se diversificado com a inclusão de novas fontes, como serviços digitais, assinaturas, programas de fidelidade e parcerias estratégicas. Essas iniciativas não apenas ampliam as possibilidades de novas fontes de receita, mas também impulsionam a inovação, permitindo a personalização da experiência do cliente e garantindo maior competitividade em um mercado dinâmico e desafiador”, completa o executivo.