BTG Pactual reporta receita recorde de R$ 4,8 bilhões e lucro líquido de R$ 2,3 bilhões no 1º trimestre

Banco tem captação líquida de R$ 43 bilhões no trimestre

O BTG Pactual (BPAC11) registrou recorde de receitas totais no primeiro trimestre de 2023, de R$ 4,8 bilhões, avanço de 10% na comparação anual. O lucro líquido ajustado foi de R$ 2,3 bilhões no período, aumento de 10% sobre o 1T22. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) chegou a 20,9% no primeiro trimestre. Se o BPAN tivesse vendido ao mercado o portfólio de crédito comercializado ao BTGP, o ROAE no 1T23 teria sido 23,0% vs. 20,9%.

“Encerramos o primeiro trimestre com recorde de receitas e forte captação líquida mesmo em um ambiente mais desafiador, reflexo da resiliência e diversificação do nosso modelo de negócio. Nossas franquias de cliente continuam crescendo, pautadas no comprometimento de longo prazo com nossos parceiros e clientes. Por fim, estamos muito orgulhosos em informar que a Casa Branca anunciou um investimento no nosso Fundo de Reflorestamento, que ajudará a mobilizar US$ 1 bilhão para apoiar a restauração de quase 300.000 hectares de áreas degradadas no Brasil, Uruguai e Chile. Este é mais um marco importante na nossa história e no nosso compromisso com a sociedade.”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

No primeiro trimestre, o BTG Pactual captou R$ 43 bilhões em Net New Money (NNM) e atingiu o total de R$ 1,3 trilhão de ativos (AuM/WuM) sob gestão e administração, aumento de 23% na comparação com o 1T22.

A área de Investment Banking reportou recorde de receitas em M&A e manteve a liderança nos rankings da indústria, apesar da menor atividade de mercado nos segmentos de DCM e ECM. A receita total da área no período foi de R$ 260 milhões.

A área de Corporate & SME Lending apresentou recorde de receita de R$ 1,2 bilhão no 1T23, crescimento de 46% na comparação anual, com maiores spreads e níveis adequados de provisionamento. O portfólio de crédito somou R$ 143,4 bilhões no trimestre, avanço de 29% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Continuamos comprando parte da carteira de crédito consignado do Banco Pan no 1T 2023, aumentando a diversificação do nosso portfólio.

Já a área de Sales & Trading registrou receita recorde de R$ 1,5 bilhão nos primeiros três meses do ano, em linha com o desempenho do primeiro trimestre de 2022, e avanço de 31% frente ao 4T22, com forte contribuição das franquias de clientes. Destaca-se, portanto, a eficiente alocação de risco, com VaR de 0,29%, abaixo da média histórica.

Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 717 bilhões no primeiro trimestre, avanço de 22% sobre o 1T22, com captação líquida (NNM) de R$ 12,5 bilhões no período. A área apresentou recorde de receitas, com crescimento de 41% na comparação anual, para R$ 443 milhões.

Wealth Management & Consumer Banking reportaram recorde de receitas pelo 17º trimestre consecutivo, de R$ 694 milhões, alta de 22% na comparação com 1T22. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 568 bilhões, avanço de 24% em relação ao mesmo período. Apesar do cenário macroeconômico mais desafiador, a área reportou forte captação líquida (NNM), de R$ 30,7 bilhões. O Banco foi eleito pela Euromoney como o melhor private bank do Brasil, a melhor plataforma de varejo da América Latina, o melhor banco para High Net Worth Individuals (HNWI) da América Latina e o melhor private bank internacional da Colômbia.

O índice de Basileia fechou o trimestre em 15,5%, enquanto o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 174%.

ESG e Investimentos de Impacto

Em abril, a Casa Branca comunicou que o U.S. International Development Coporporation (DFC) está trabalhando em um financiamento de US$ 50 milhões para a estratégia de reflorestamento do BTG Pactual, coordenado pelo Timberland Investment Group (TIG), que pretende levantar US$ 1 bilhão para comprar e restaurar áreas degradadas no Brasil, Uruguai e Chile. Nos últimos meses, o Banco ainda lançou o relatório de Responsabilidade Social de 2022 e o Relatório Anual.

Houve também o lançamento do Chilean Venture Debt Fund II, focado no financiamento de PMEs para que promovam impacto positivo e contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Mirian Gasparin

Mirian Gasparin, natural de Curitiba, é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduada em Finanças Corporativas pela Universidade Federal do Paraná.Profissional com experiência de 50 anos na área de jornalismo, sendo 48 somente na área econômica, com trabalhos pela Rádio Cultura de Curitiba, Jornal Indústria & Comércio e Jornal Gazeta do Povo. Também foi assessora de imprensa das Secretarias de Estado da Fazenda, da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e da Comunicação Social.Desde abril de 2006 é colunista de Negócios da Rádio BandNews Curitiba e escreveu para a revista Soluções do Sebrae/PR. Também é professora titular nos cursos de Jornalismo e Ciências Contábeis da Universidade Tuiuti do Paraná. Ministra cursos para empresários e executivos de empresas paranaenses, de São Paulo e Rio de Janeiro sobre Comunicação e Língua Portuguesa e faz palestras sobre Investimentos.Em julho de 2007 veio um novo desafio profissional, com o blog de Economia no Portal Jornale. Em abril de 2013 passou a ter um blog de Economia no portal Jornal e Notícias. E a partir de maio de 2014, quando completou 40 anos de jornalismo, lançou seu blog independente. Nestes 16 anos de blog, mais de 35 mil matérias foram postadas.Ao longo de sua carreira recebeu 20 prêmios, com destaque para o VII Prêmio Fecomércio de Jornalismo (1º e 3º lugar na categoria webjornalismo em 2023); Prêmio Fecomércio de Jornalismo (1º lugar Internet em 2017 e 2016);Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo (1º lugar Internet – 2014 e 3º lugar Internet – 2015); Melhor Jornalista de Economia do Paraná concedido pelo Conselho Regional de Economia do Paraná (agosto de 2010); Prêmio Associação Comercial do Paraná de Jornalismo de Economia (outubro de 2010), Destaque do Jornalismo Econômico do Paraná -Shopping Novo Batel (março de 2011). Em dezembro de 2009 ganhou o prêmio Destaque em Radiodifusão nos Melhores do Ano do jornal Diário Popular. Demais prêmios: Prêmio Ceag de Jornalismo, Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa do Paraná, atual Sebrae (1987), Prêmio Cidade de Curitiba na categoria Jornalismo Econômico da Câmara Municipal de Curitiba (1990), Prêmio Qualidade Paraná, da International, Exporters Services (1991), Prêmio Abril de Jornalismo, Editora Abril (1992), Prêmio destaque de Jornalismo Econômico, Fiat Allis (1993), Prêmio Mercosul e o Paraná, Federação das Indústrias do Estado do Paraná (1995), As mulheres pioneiras no jornalismo do Paraná, Conselho Estadual da Mulher do Paraná (1996), Mulher de Destaque, Câmara Municipal de Curitiba (1999), Reconhecimento profissional, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (2005), Reconhecimento profissional, Rotary Club de Curitiba Gralha Azul (2005).Faz parte da publicação “Jornalistas Brasileiros – Quem é quem no Jornalismo de Economia”, livro organizado por Eduardo Ribeiro e Engel Paschoal que traz os maiores nomes do Jornalismo Econômico brasileiro.