Para melhorar estrutura de capital, Minerva fará IPO no Chile
A Minerva Foods pretende fazer um aumento de capital de até R$ 1,059 bilhão, com subscrição particular de até R$ 165 milhões de novas ações, informou na noite de terça-feira (11). A operação faz parte da estratégia para acelerar a melhora da estrutura de capital e ocorrerá adicionalmente à planejada oferta pública inicial (IPO) de ações das operações internacionais reunidas na subsidiária Athena Foods no Chile, com a qual a empresa pretende levantar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão, conforme já anunciado em agosto.
O presidente da Minerva, Fernando Galletti de Queiroz, disse na quarta-feira (12) que a empresa completou o plano de diversificação geográfica com sucesso, por meio do qual adquiriu os negócios da JBS no Mercosul, mas que a alavancagem da companhia chegou a um nível limite. “Pretendemos desalavancar de uma forma bastante consistente e rápida, buscando trazer dividendo para os acionistas da companhia”, disse Queiroz durante teleconferência com analistas, ao explicar os objetivos do aumento de capital e do IPO da Athena Foods.
O diretor financeiro da empresa, Edson Ticle, disse que a redução do endividamento medido por dívida líquida/EBITDA para abaixo de 3 vezes vai possibilitar o aumento do pagamento de dividendos para acionistas. Ao final do segundo trimestre, o endividamento ajustado da Minerva estava em 5 vezes. O preço de emissão por ação no aumento de capital previsto será de R$ 6,42, com base na média das cotações das ações da companhia nos últimos 30 pregões na bolsa de São Paulo B3. Acionistas que participarem da operação terão o direito adicional a um bônus de subscrição para compra de ações pelo período de três anos, no valor da data de emissão.
A proposta de aumento de capital já foi aprovada pelo conselho de administração da Minerva na terça-feira e será submetida à análise da assembleia geral extraordinária, que deverá ocorrer em outubro.
Os acionistas majoritários Salic (UK) Limited e VDQ Holdings S.A assumiram o compromisso de subscrever e integralizar ações para manter a proporção por eles atualmente detidas no capital social total e votante da empresa, garantindo um mínimo de R$ 527,4 milhões no aumento de capital, informou a Minerva em comunicado.
Expansão na América do Sul
A Minerva estima que o IPO da Athena Foods ocorrerá em abril de 2019. Cerca de dois terços dos recursos levantados na operação serão usados pela reduzir a dívida da Minerva e um terço dos recursos da emissão será usado para financiar o crescimento da Athena no Chile, Colômbia e Argentina.
Ticle disse que a Minerva pretende melhorar a distribuição de produtos no Chile e potencialmente fazer alguma aquisição na área de abate e desossa naquele país. Na Colômbia, a Minerva quer aumentar a presença via aquisições. Já na Argentina, a empresa visa o crescimento da marca de produtos exportados.
